3. Elementos principales del sistema

Antes de comenzar, es importante reconocer algunas opciones que se utilizan de manera frecuente dentro del módulo.

3.1. Estados

Los estados permiten identificar la etapa en la que se encuentra un registro o documento.

Dependiendo de la funcionalidad, un registro podrá encontrarse en elaboración, revisión, validación u otro estado configurado en el sistema.

3.2. Nuevo

El botón Nuevo permite registrar un nuevo elemento.

3.3. Guardar

El botón Guardar conserva la información registrada o las modificaciones realizadas.

Se recomienda verificar los datos antes de guardar.

3.4. Búsqueda y filtros

La barra de búsqueda permite localizar registros rápidamente.

También se encuentran disponibles opciones como:

• Filtros: muestran únicamente los registros que cumplen determinadas condiciones.
• Agrupar por: organiza los registros de acuerdo con un criterio.
• Favoritos: permite conservar búsquedas utilizadas frecuentemente.

3.5. Acciones

Al seleccionar uno o varios registros, el sistema habilita el menú Acciones, desde donde se pueden realizar diferentes operaciones sobre la información seleccionada.

Las opciones disponibles son:

• Exportar: permite descargar la información de los registros seleccionados en un archivo, utilizando los campos disponibles para exportación.
• Archivar: oculta el registro de la vista habitual sin eliminarlo. La información permanece almacenada en el sistema y puede recuperarse posteriormente.
• Desarchivar: permite volver a activar y mostrar un registro que anteriormente fue archivado.
• Duplicar: crea una copia del registro seleccionado para utilizarla como base de un nuevo registro.
• Eliminar: elimina el registro seleccionado del sistema.

Importante: se recomienda utilizar Archivar cuando el registro deba conservarse como antecedente o histórico. Utiliza Eliminar únicamente cuando estés seguro de que la información ya no será necesaria.

3.6. Imprimir

La opción Imprimir permite generar los reportes disponibles para uno o varios registros seleccionados.

Los reportes disponibles dependerán de la sección del sistema.

3.7. Enlace interno

Algunos campos incluyen un ícono de enlace interno.

Este permite abrir el registro relacionado para consultar o completar información adicional.